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在競爭激烈的金融行業(yè)，客戶管理、業(yè)務(wù)流程運(yùn)作、銷售業(yè)績提升及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)把控等環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到金融機(jī)構(gòu)的生存與發(fā)展。四象聯(lián)創(chuàng)金融行業(yè)CRM系統(tǒng)，作為專為金融機(jī)構(gòu)打造的綜合管理平臺，集成呼叫中心、客戶管理、進(jìn)件業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理等核心功能，為機(jī)構(gòu)解決痛點(diǎn)、提升效能提供全面方案。

直擊痛點(diǎn)，精準(zhǔn)解決問題

金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營面臨諸多難題。銷售業(yè)績轉(zhuǎn)化差，該系統(tǒng)通過優(yōu)化銷售流程、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、精準(zhǔn)客戶畫像分析，提升銷售轉(zhuǎn)化率，助力業(yè)務(wù)增長。以往數(shù)據(jù)分析困難，如今系統(tǒng)能實(shí)時(shí)采集、更新并深度挖掘數(shù)據(jù)，為決策提供支撐。

員工跟進(jìn)不及時(shí)致客戶流失問題，系統(tǒng)借合理線索分配、客戶分類管理得以解決。銷售、權(quán)證、財(cái)務(wù)部門協(xié)同難，在統(tǒng)一平臺實(shí)現(xiàn)高效協(xié)作，業(yè)務(wù)流程無縫對接。外呼效率低影響業(yè)務(wù)，系統(tǒng)集成呼叫中心優(yōu)化流程，大幅提升外呼效率。業(yè)務(wù)進(jìn)度不直觀，系統(tǒng)數(shù)據(jù)看板和實(shí)時(shí)更新功能讓業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)一目了然。系統(tǒng)將數(shù)據(jù)存于獨(dú)立私有數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)權(quán)限隔離，保障數(shù)據(jù)安全，避免資源重復(fù)利用低的問題。

顯著特點(diǎn)，助力機(jī)構(gòu)升級

提升客戶滿意度與忠誠度

系統(tǒng)深入了解客戶需求，為銀行、保險(xiǎn)、證券等不同金融機(jī)構(gòu)客戶提供個(gè)性化服務(wù)與產(chǎn)品，提升滿意度與忠誠度，降低流失率，增加客戶終身價(jià)值。

提高銷售效率

借助強(qiáng)大銷售流程管理，系統(tǒng)支持多種線索分配模式，精準(zhǔn)分類管理客戶。構(gòu)建客戶360畫像，助力銷售團(tuán)隊(duì)精準(zhǔn)跟進(jìn)，提高銷售機(jī)會轉(zhuǎn)化率，推動(dòng)業(yè)務(wù)增長。

降低運(yùn)營成本

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化營銷與客戶服務(wù)，減少人工操作。如貸款產(chǎn)品推薦，基于客戶情況智能推送，提升效率與轉(zhuǎn)化率。全面流程管理與自動(dòng)化，確保業(yè)務(wù)流程高效銜接，降低運(yùn)營成本。

增強(qiáng)合規(guī)性

鑒于金融行業(yè)嚴(yán)格監(jiān)管，系統(tǒng)內(nèi)置合規(guī)檢查功能，從客戶數(shù)據(jù)管理到業(yè)務(wù)操作，確保所有流程符合法規(guī)，降低違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

優(yōu)勢突出，對比彰顯卓越

需求滿足精準(zhǔn)

與泛領(lǐng)域通用金融CRM系統(tǒng)不同，四象聯(lián)創(chuàng)系統(tǒng)依據(jù)金融行業(yè)業(yè)務(wù)模式與流程開發(fā)，能滿足90%以上行業(yè)需求，精準(zhǔn)應(yīng)對復(fù)雜場景，而其他系統(tǒng)僅能滿足50%左右。

數(shù)據(jù)存儲安全

其他系統(tǒng)采用公有云存儲，存在數(shù)據(jù)安全隱患，客戶數(shù)據(jù)控制權(quán)受限。四象聯(lián)創(chuàng)系統(tǒng)將數(shù)據(jù)存于獨(dú)立私有數(shù)據(jù)庫，用戶完全掌控?cái)?shù)據(jù)，保障安全與隱私。

高度自定義

其他系統(tǒng)字段、流程和功能固定，難以滿足復(fù)雜業(yè)務(wù)場景。四象聯(lián)創(chuàng)系統(tǒng)支持流程、表單和字段自定義配置，基于Pass底層能力，可針對機(jī)構(gòu)獨(dú)特需求定制解決方案。

流程優(yōu)化提效

其他系統(tǒng)流程管理不完善，自動(dòng)化與效率提升有限。四象聯(lián)創(chuàng)系統(tǒng)全面支持流程管理與自動(dòng)化，貫通線索到貸后全業(yè)務(wù)流程，提升工作效率，減少人工操作。

豐富功能，支撐高效業(yè)務(wù)

首頁數(shù)據(jù)看板

為管理層直觀呈現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)度、業(yè)績目標(biāo)等關(guān)鍵信息，便于實(shí)時(shí)掌握業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，科學(xué)決策。

客戶管理

涵蓋客戶分配、意向客戶管理、公海池及黑名單客戶管理，合理分配資源，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

貸后管理

創(chuàng)建并管理還款計(jì)劃，保障貸款業(yè)務(wù)資金回收。

配置中心與管理

支持貸款產(chǎn)品、合同類型、還款方式等配置，以及基礎(chǔ)、產(chǎn)品、員工角色配置，適應(yīng)不同業(yè)務(wù)場景。

統(tǒng)計(jì)報(bào)表

提供數(shù)據(jù)總覽、上門統(tǒng)計(jì)、業(yè)績目標(biāo)統(tǒng)計(jì)等報(bào)表，為數(shù)據(jù)分析與決策提供依據(jù)。

財(cái)務(wù)管理

精準(zhǔn)把控費(fèi)用和定金管理，掌控資金流動(dòng)。

流程與協(xié)作管理

規(guī)范業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高工作效率。

廣泛應(yīng)用，適配各類機(jī)構(gòu)

四象聯(lián)創(chuàng)金融行業(yè)CRM系統(tǒng)應(yīng)用廣泛，銀行可借此提升存貸、信用卡業(yè)務(wù)效率；保險(xiǎn)公司能優(yōu)化保單銷售、理賠流程；證券公司可提升股票交易、投資咨詢效率。助貸、信托、基金、消費(fèi)金融等公司也能找到適配解決方案。

在金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中，四象聯(lián)創(chuàng)金融行業(yè)CRM系統(tǒng)憑借強(qiáng)大功能、顯著特點(diǎn)與卓越優(yōu)勢，成為金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效管理、提升競爭力的智能利器，助力機(jī)構(gòu)在競爭中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。