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金融行業(yè)CRM客戶管理系統(tǒng)包含貸款類和股票基金類，本文主要為大家介紹貸款類。隨著行業(yè)競爭越來越激烈，加之業(yè)務(wù)的特殊性，企業(yè)用什么方式來吸引客戶，是貸款行業(yè)目前所面臨的困難和挑戰(zhàn)。四象聯(lián)創(chuàng)科技經(jīng)過對行業(yè)的深度分析，挖掘行業(yè)痛點(diǎn)，結(jié)合專業(yè)的高新技術(shù)，為貸款行業(yè)研發(fā)了一套金融CRM客戶管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)為成熟產(chǎn)品，可快速部署使用。系統(tǒng)支持自定義配置產(chǎn)品，通過該系統(tǒng)可優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升管理效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)客戶精細(xì)化管理，對客戶進(jìn)行分類營銷和服務(wù)，同時(shí)可根據(jù)客戶的資信自動(dòng)匹配產(chǎn)品，提高客戶成交率。

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    企業(yè)在選擇金融CRM客戶管理系統(tǒng)時(shí)，需要注意以下幾方面：

    1、基于金融行業(yè)的特殊性，需要處理的數(shù)據(jù)量非常龐大，因此我們需要選擇穩(wěn)定性極高的系統(tǒng)，來保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

    2、企業(yè)處在不同的發(fā)展階段對系統(tǒng)的使用需求有所不同，因此選擇一套靈活、拓展性強(qiáng)的系統(tǒng)十分重要，便于后期增加功能。

    3、系統(tǒng)的安全性十分重要，這關(guān)系到企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性問題，因此我們在選擇時(shí)，要關(guān)注系統(tǒng)是否具備強(qiáng)大的安全防護(hù)能力，是否可以抵御黑客攻擊，客戶數(shù)據(jù)是否支持SSL加密儲存等。

    4、一套完善的金融CRM客戶管理系統(tǒng)可以滿足每個(gè)角色的使用需求，根據(jù)不同的角色配置不同的權(quán)限，如銷售人員可通過系統(tǒng)查看到自己的客戶情況，管理員可通過系統(tǒng)自定義配置業(yè)務(wù)流程、功能、角色權(quán)限等，便于統(tǒng)一管理。

    5、金融CRM系統(tǒng)需要具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力，通常情況下系統(tǒng)中會有大量數(shù)據(jù)資源，企業(yè)若加以利用，可以創(chuàng)造無限的價(jià)值。通過系統(tǒng)可以將客戶進(jìn)行分類管理，針對不同的客戶群體制定不同的營銷策略，有效提升企業(yè)的運(yùn)營能力。

    四象金融CRM客戶管理系統(tǒng)為了能夠滿足不同企業(yè)的使用需求，支持獨(dú)立部署和SAAS兩種合作模式，同時(shí)提供系統(tǒng)試用體驗(yàn)服務(wù)。